המתכננים הפיננסים בעץ הזית תכנון פיננסי הינם בעלי רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מרשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, אשר פועלים כסוכן פנסיוני (לא יועץ פנסיוני). לעץ הזית תכנון פיננסי קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על ידינו ועשויים להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. אנו פועלים במסגרת הסכמים ומשווקים את מוצריהם של הגופים הבאים:
המתכננים הפיננסים בעץ הזית תכנון פיננסי אינם בעלי רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והשירותים באתר לא מהווים ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות.
בכל הנוגע לשירותים הקשורים לפעילויות אלו אנו משמשים גורם תיווך למנהלי השקעות ו/או יועצי השקעות ו/או משווקי השקעות מורשים.
האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור משום הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת ניירות ערך או נכס פיננסי ו/או פנסיוני או ביצוע כל עסקה בהם. האמור אינו מהווה ייעוץ מיסויי, כלכלי, או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו.
