ניהול עושר מיועד למשפחות ולמשקיעים אמידים, עם הון של 10 מיליון ₪ ומעלה.
מדובר במעטפת מלאה של תכנון וניהול הון – One Stop Shop – הכוללת את כל ההיבטים הכלכליים תחת קורת גג אחת.
במקום לנהל השקעות, מיסוי, ירושות והעברות דוריות מול גורמים שונים – אנחנו מאחדים עבורך את התמונה הכלכלית, בונים אסטרטגיה מותאמת אישית, ומבצעים ליווי מקצועי שוטף מול כל הגורמים הפיננסיים והמשפטיים.
שירותי המשרד נועדו לבעלי הון אישי או משפחתי העומד על 10 מליון ש"ח ומעלה, וכוללים:
ניהול עושר הוא לא רק ניהול השקעות – אלא תהליך אסטרטגי שמבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה כולה.
עם ליווי מקצועי של מנהל עושר מנוסה, אתה שומר על יציבות כלכלית, מתמודד נכון עם אתגרים לא צפויים, ומתכנן רזרבות פיננסיות שיבטיחו הכנסה יציבה גם בגילאים מתקדמים.
כך אתה מקבל ביטחון מלא בהשגת היעדים הפיננסיים שלך – לאורך זמן, עבורך ועבור הדורות הבאים.
