זה התחיל ברצון למצוא משהו שיחבר בין ההווה לעתיד, בין שורשיות לצמיחה. "עץ הזית" הוא לא רק שם, הוא סמל. סמל שמחבר אותנו לאדמה, לארצנו, ולמשמעות העמוקה שבבניית עתיד כלכלי יציב.
השם הזה מייצג עבורנו את העקרונות של ניהול הון – עץ שחי מאות שנים, מניב פירות לאורך זמן, דורש סבלנות והשקעה – ממש כמו ניהול הון משפחתי.
ואנחנו? אנחנו משרד לתכנון פיננסי שמאמין בעשייה עם משמעות.
הטוויסט הוא היכולת להבין את התמונה הגדולה ואז לרדת עד לרזולוציה של מסלול השקעה בודד, לייצר תכנון שמתורגם לפרקטיקה, וללוות אותך לאורך הדרך, עם שירות מוקפד, בגובה העיניים, ותחושת שותפות אמיתית.
אנו רואים בכם קהל לקוחותינו שותפים מלאים למסע. מערכת היחסים ארוכת השנים שלנו איתכם יצרה קהילה שאין שניה לה והיא המשאב היקר ביותר שלנו.
ברבות הימים ליווינו רבים מכם ברגעים המשמעותיים ביותר בחייכם, תוך שאתם מציינים אבני דרך משמעותיות ונותנים אמונכם בנו.
לאחר שצעדתם עימנו אינסוף סיפורים אישיים לאורך הדרך, הרגשנו שמן הראוי שנחלוק עמכם את הערכים שמובילים אותנו בכל פעילותינו, והם שמאפשרים לנו להעניק לכם את השירות שהופך אותנו למשרד מוביל בתחומו.
