כשההשקעות והחסכונות שלך מתנהלים אצל גורמים שונים – יועץ בבנק, מנהל השקעות, סוכן ביטוח או רואה חשבון – הם לא מדברים אחד עם השני, כל אחד חשוף רק לחלק שלו, ובפועל? אף אחד מהם לא רואה את התמונה המלאה.
התוצאה? כפילויות בהשקעות, מיסוי עודף וכשכוח הקנייה שלך מתפזר בין גורמים שונים – אתה משלם יותר ממה שצריך.
השירות מאפשר לאנשים עם הון משמעותי לחבר את כל מה שיש להם – השקעות, קופות, ביטוחים – לתמונה אחת ברורה ומסונכרנת.
תכנון פיננסי וניהול השקעות בעץ הזית תכנון פיננסי כולל:
אם לא בדקת את רווחיות תיק ההשקעות שלך ביחס לחלופות הזמינות עבורך בשוק ההון, המשמעות היא שייתכן שאין לך תשואה מצוינת בתיקי ניירות ערך, פוליסות חיסכון, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות ההשתלמות שלך ועוד. כשתיק ההשקעות שלך לא יעיל, ייתכן שלא תהיה לך אפשרות לפרוש ברמת חיים מספקת ואיכות החיים שלך ושל יקיריך עשויה לרדת. כדי להמשיך להתנהל ללא דאגות כלכליות, כדאי להכיר את החלופות הזמינות עבורך ולשפר את יעילות הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שצברת. הבדיקה מתחילה בלחיצת כפתור.
